클린환경 사업부문
신성이엔지가 영위하고 있는 클린룸 사업은 반도체 및 평판디스플레이, 이와 관련한 소재 및 제품 등의 제조 공간에 공기 청정도를 제어하는 장비를 생산, 설치하는 사업으로, 클린룸 전체 설비 중에서 공기 정화설비에 관련된 사업이며, 일반 빌딩 및 공장에 대한 공조시스템 제조 설비 공사, 2차전지 생산시설의 드라이룸 설치 공사를 포함하고 있습니다. 또한, 최근 조명일체 천정형 공기청정기, 네일숍용 하이브리드 공기정화장치, 퓨어클로젯 등을 개발 및 판매하며 공장에 한정되는 것이 아닌 일상의 환경에까지 사업 영역을 확대하고 있습니다.
재생에너지 사업부문
신성이엔지는 태양광 제품(셀과 모듈)을 생산하여 판매하는 사업과 직접 태양광 발전시스템 및 ESS를 설치하는 사업을 영위하고 있습니다.
신성이엔지의 최대주주 및 특수관계인들이 동사의 최대주주임에따라 '독점규제및공정거래에관한법률'에 의거 우리기술투자는 동일 기업집단에 포함되어 있는 회사입니다.
신성이엔지는 반도체/디스플레이 클린룸 시공 및 태양광 셀, 모듈 제조업체입니다.
20년 3분기에 주가가 160% 이상 급등했는데, 재료는 태양광과 음압병실이었고요.
태양광이야 사업보고서에 있으니 설명이 필요 없고 음압병실은 클린환경 사업부문에 있습니다.
동사는 반도체 공정 등에 쓰이는 클린룸 기술을 최초로 국산화했고 이 기술을 음압병실에 적용했습니다.
그리고 최근에는 코로나19 확진자 폭증으로 클린룸 생산 공정 일부를 음압병실 라인으로 전환했고요
- 반도체/디스플레이 장비주, 신쟁생에너지·태양광에너지 관련주, 코로나19 음압병실 관련주
신성이엔지 컨센서스 좋네요
20년 매출액 4962억, 영업이익 142억으로 전년대비 9.99%, 46.39% 증가를 전망하고 있습니다.
21년은 매출액은 6811억, 영업이익은 391억으로 더 좋고요
그러다 보니 EV/EBITDA는 20년 38.55배에서 21년에는 19.70배로 낮아지겠네요
왜 그런지 원인을 알아볼까요
EV/EBITDA는 아래와 같습니다.
시가총액이 변화가 없다는 것은 주가가 현재가인 3,440원(12월 30일 마감 기준)이란 것입니다.
즉, 이 3,440원이 2021년 예상 실적으로 몇 배의 멀티플(EV/EBITDA)을 부여받는 냐 인데,
이 멀티플을 낮게 부여받으려면 분모인 영업이익 or 감각상각비가 늘어야겠죠
(여기서 멀티플이 낮다는 것은 저평가를 의미합니다.)
그런데 컨센서스이긴 하지만, 영업이익은 나와 있어요 391억 원으로
"아~~ 그럼, 현재 주가 3,440원은 2021년에는 그리 높은 멀티플을 부여받은 것은 아니겠구나"
신성이엔지는 급등 후 조정을 받고 있는 차트라 의미 있는 지지선의 지지를 받으면 매수하기 좋은 종목이네요
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